???   太陽能背板龍頭,新增POE膠膜業務覆蓋異端需求。公司為國內最早涉及太陽能電池背板與鋰離子用鋁塑膜領域的企業之一,國內市占率達到16%,較2019年提升5pp。光伏膠膜是適用于雙玻組件等光伏發電組件的內封裝材料,對太陽能電池組件起到封裝和保護作用,并延長組件的使用壽命。由于光伏電池的封裝過程具有不可逆性,加之電池組建的運營壽命通常要求在25年以上,因此對于膠膜的品質要求較高。隨著雙玻組件的迅速推廣,POE 膠膜得到了廣泛應用,預計未來光伏裝機將保持15%至20%的增長,帶動下游光伏膠膜同比例增長。

???   鋁塑膜將迎來國產替代,公司已成為先行者。日本廠商為全球鋁塑膜市場主力供應方,市占率長期超過60%。今年全球電動汽車市場飛速擴張,帶動軟包電池的重要原材料鋁塑膜供不應求,日本龍頭鋁塑膜供應商選擇將公司產能從3C產品傾斜向動力電池,在3C市場正讓出大部分空間。此外,國產鋁塑膜相較海外產品存在約20%至30%的價格優勢,在下游走向市場化的過程中,性價比更高的國產鋁塑膜將迎來更大的市場空間。

???   分業務營收呈現告訴增長,膠膜快速放量,有望發展為公司業績主力增長極。

???   前三季度公司營業收入同比增長57.35%,主要系太陽能電池背板收入較上期增長44.72%,鋁塑膜收入較上期增長80.32%,膠膜收入較上期增長1284.15%所致。

???   盈利預測與投資建議。公司太陽能背板業績將繼續保持穩定增長,同時光伏膠膜和鎳塑膜業務將成為公司營收新的增長極,成長未來空間巨大,夯實公司經營穩定性。未來三年公司總收入復合增長率為30%。維持“持有”評級。

???   風險提示:單面組件市場迅速萎縮風險;鋰電池技術迭代風險;供應商依賴風險;新增產能投放不及預期風險。,大盤會上3700 ,米國和伊拉克干了,北斗還要成網紅 ,跟茅臺比確實不高,你呢周一就買唄,多買點,別忘記曬單 ,現在接盤安全,你接吧 ,看來你是高位接盤了???? ,總之很混亂,新興鑄管是一家民營企業,最近干的規模比較大。新疆和靜這個廠如果和酒鋼比,環境可能要差點,新疆畢竟偏遠。記住,干活的到那都是干活,關鍵是要看收入,如果你是一個技術人員,你可以去試試。如果能吃苦,在民營企業要比在國營的更能體現出來。,因為太寂寞,這點小事不可能立案的,吃一塹,長一智,以后小心別被騙就是了。,看是什么網紅吧。如果比較火的網紅,比如李佳琪應該差不多。

張賽

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