???   海螺水泥公布2021 年三季報:2021 前三季度,公司實現營業收益1217.11 億元,同比減少1.89%;實現歸母凈利潤223.9 億元,同比降低9.5%。

???   第三季度,實現營業收入412.78 億元,同比降低17.53%,環比Q2 降低10.25%;實現歸母凈利潤74.39 億元,同比降低14.09%,環比Q2 降低18.64%。

???   評論:

???   煤炭成本增加,拖累盈利能力環比微降。公司前三季度實現營業收入1217.11億元,同比減少1.89%,其中Q3 單季度實現營業收入412.78 億元,同比降低17.53%。收入端主要受到限產影響,公司產能分布地江蘇、廣東、廣西在9月均有不同程度限產。盈利能力方面,前三季度公司毛利率27.53%,同比降低1.36pct,環比微降0.27pct;凈利率18.87%,同比降低1.77pct,環比0.24pct。

???   單三季度,公司毛利率27%,同比提升1.83pct,環比下降1.5pct;凈利率18.42%,同比提升0.46pct,環比降低2.07pct。盈利能力環比微降,判斷主要是受到煤炭價格大幅上升的影響。

???   穩步推進國內外項目建設,產能規模繼續增長。公司穩步推進國內外項目建設,湖南云峰水泥1 條熟料生產線及2 臺水泥磨建成投產,海門、贛州等粉磨站項目開工建設,成功簽約銅陵、池州等骨料項目,海外方面烏茲別克斯坦卡爾希項目進入設備安裝階段。截至年中,公司熟料產能2.64 億噸(新增180 萬噸),水泥產能3.72 億噸(270 萬噸),骨料產能5,830 萬噸,商品混凝土420 萬立方米,產能規模進一步提升。

???   專項債發行提速,基建回暖有望改善水泥需求,煤炭價格調控,利潤率拐點預計顯現。前三季度,全國地方已發行新增地方政府zj28986 億元,其中專項zj22167 億元,專項zj發行進度61%,8 月以來發行進度明顯加快。財政部表示2021 年新增專項zj額度盡量在11 月底前發行完畢。專項債發行提速,預計帶動基建投資,水泥需求有望改善。近日發改委對動力煤價格進行干預,實施限價干預,對動力煤坑口價格實行“基準價+浮動幅度”的限價方式。

???   動力煤終端銷售價格干預方式由各省級人民政府自主確定。水泥企業煤炭成本壓力預計趨于緩解,公司盈利能力拐點預計有望顯現。

???   盈利預測、估值及投資評級:我們維持預計2021-2023 年公司歸母凈利潤分別為361.76 億元/376.57 億元/392.93 億元,對應EPS 分別為6.83/7.11/7.41 元。

???   公司作為行業龍頭,進一步擴張規模、拓展產業鏈布局,競爭優勢有望進一步加固,參考歷史估值水平,給予公司2021 年8 倍PE 估值,目標價54.6 元,維持“推薦”評級。

???   風險提示:宏觀經濟下行風險;產能建設進展不及預期。,怎么看出來的? ,42的也可以有,靜靜期待吧 ,當你看到只有買不完的股票,就沒有賣不完的股票時,就要快跑了。 ,今日的海藥,就是它明天的榜樣。 ,狗吠 ,相差6元。因為26-20=6元,一般個人投資者進qh市場目的就是投機,賺取差價,可以先低買后高賣(做多),也可以先高賣后低買(做空)。除了根據價差獲取利潤,還能通過套利獲得利潤,套利是根據不同合約,或者qh和現貨基差遠離正常值時出現的獲利機會。
如果是剛接觸qh的客戶,盡量選擇信譽好、服務好的qh公司,選好合適的客戶經理,讓他普及好客戶的qh知識。讓客戶理性的投資qh。
客戶選擇合規的qh公司時,可以通過qh業協會官網的資料公示,查詢有備案的qh公司,并做出選擇。另外qh業協會官網的公告信息里也能查到qh公司的評級,評級高反映qh公司綜合能力強。,博時現金收益貨幣(050003)每月31日結轉紅利。,108753567 可幫你分析股票,交流股票,電子ETF尚未上市。徐希仁

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2021-10-30 8

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